DÉONTOLOGIE

Face à vous, une équipe de professionnels qui s’engage à :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de ses partenaires financiers
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts des majeurs protégés
• Analyser la situation globale de son client, son expérience et ses objectifs avant de formuler une recommandation
• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
• Respecter le secret professionnel
• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution réglementaire, financière et économique